Wanneer Edwards zoektocht naar zijn biologische familie hem en zijn vriendin Ryley naar een prachtige villa hoog in de bergen van Noord-Portugal leidt, is hij vol opwinding bij de ontmoeting met zijn lang verloren gewaande moeder en tweelingbroer. Eindelijk zal hij ontdekken wie hij is en waar hij vandaan komt. Maar Edward komt er al snel achter dat hij door een monsterlijk geheim met hen verbonden is.

In een bergdorpje in Macedonië in de negentiende eeuw wordt een jong meisje bij haar moeder weggehaald en in een heks veranderd door een eeuwenoude geest. Sindsdien leeft ze in het wild. Vervolgens doodt ze een dorpeling waarna ze haar gedaante overneemt.

Een jonge Franse actrice die in Lissabon een film wil opnemen, wordt geïntrigeerd door een non die ze geknield ziet in de kapel waar ze aan het filmen is.

De oudere Portugese dame Aurora en haar Kaapverdische hulp in de huishouding wonen naast Pilar, wier doel in het leven is om goed te doen. Niet dat ze enige erkenning krijgt voor haar inspanningen. En al helemaal niet van de wantrouwende Aurora, die in de haar resterende jaren het liefst haar beetje spaargeld erdoor jaagt in het casino in Estoril. Als de oude Aurora sterft, komt Pilar achter een geheimzinnige brief, die haar op het spoor brengt van een oude geliefde van Aurora.

De negentiende eeuw. De film gaat over een aantal personen die op de één of andere manier allemaal aan het lot van Pedro da Silva, een wees die naar een kostschool gaat, gelinkt zijn. Er is Pater Dinis, die een afstammeling van de aristocratische libertijnen is en later een held wordt die vecht voor gerechtigheid, een gravin, die gek wordt van haar eigen jaloezie en op wraak uit is, en een welgestelde zakenman die stiekem zijn hele vermogen verdiend heeft als een bloeddorstige piraat.

Op 27 september 1810 werden de Franse troepen onder bevel van maarschalk Massena verslagen in de Serra do Buçaco door het Engels-Portugese leger van generaal Wellington. Ondanks de overwinning zijn de Portugezen en Britten gedwongen om zich terug te trekken van de Fransen, die numeriek in de meerderheid zijn, om ze naar Torres Vedras te lokken, waar Wellington versterkte linies heeft gebouwd die nauwelijks te overwinnen zijn. Tegelijkertijd organiseert het Anglo-Portugese commando de evacuatie van het gehele grondgebied van het slagveld en de linies van Torres Vedras, een gigantische operatie, die moet voorkomen dat de Fransen hier benodigdheden kunnen verzamelen. Dit is het decor voor de avonturen van verschillende personages uit alle sociale milieus - soldaten en burgers, mannen, vrouwen en kinderen, jong en oud - die ondanks de oorlog en de verwoestingen hun dagelijkse routine proberen te hervinden.

Elke nacht, terwijl zij het gevaar loopt te worden onthoofd, vertelt Scheherazade koning Shahryar onvoltooide verhalen om ze de volgende nacht voort te zetten, waarmee hij zijn belofte tart om zijn nieuwe vrouwen na hun huwelijksnacht te vermoorden. Scheherazade vertelt koning Shahryar haar verhalen, maar deze staan ​​niet in het boek. Dit zijn verhalen gebaseerd op wat er in Portugal zal gebeuren tijdens de productietijd van de film. Net als in het boek zullen deze verhalen tragisch en komisch zijn, met rijke en arme, machteloze en machtige mensen, gevuld met verrassende en buitengewone gebeurtenissen. Deze film gaat over de realiteit van een in ongenade gevallen land, Portugal, onder de gevolgen van een wereldwijde economische crisis.

Waarin Scheherazade betwijfelt of ze nog verhalen zal kunnen vertellen om de koning een plezier te doen, aangezien wat ze te vertellen heeft drieduizend ton weegt. Ze ontsnapt daarom uit het paleis en reist door het koninkrijk op zoek naar plezier en betovering. Haar vader, de grootvizier, regelt een ontmoeting met haar bij het reuzenrad, en Scheherazade hervat haar verhaal: “Gunstige koning, in de oude sloppenwijken van Lissabon was er een gemeenschap van betoverde mannen die zich in alle nauwkeurigheid en hartstocht wijdden om vogels te leren zingen…’. En toen hij de ochtendpauze zag, viel Scheherazade stil.

Scheherazade vertelt over de wanhoop van het volk: “O gezegende koning, ik hoorde dat een droevige rechter begon te huilen in plaats van haar oordeel uit te spreken toen de nacht van de drie manen viel. Een voortvluchtige moordenaar zwerft veertig dagen door het platteland, droomt van hoeren en patrijzen, en teleporteert om de politie te ontwijken. Een gewonde koe herinnert zich een duizend jaar oude olijfboom en vertelt droevige verhalen. De bewoners van een hoogbouw in een buitenwijk, omringd door dode mensen en geesten, redden papegaaien en urineren in liften. Er is daar ook een hond die...' En wanneer de nieuwe dag aanbreekt, valt Scheherazade stil.

Een duik halsoverkop in de diepste, gekste uithoeken van Abrantes’ onbewuste.

Diamantino is 's werelds grootste voetbalster. Hij verliest echter zijn speciale touch en eindigt zijn carrière in schande. Hij besluit op zoek te gaan naar een nieuw doel. Daarvoor zet de internationale sterspeler een waanzinnige odyssee in gang waarin hij geconfronteerd wordt met het neofascisme, de vluchtelingencrisis, genetische modificatie en de jacht op de bron van genialiteit.