Een viertal Chinese geheim agenten worden gedurende de jaren dertig voor een missie naar de Japanse staat Manchukwo gestuurd. Hun missie dreigt echter in het water te vallen wanneer ze in de stad Harbin worden geconfronteerd met een verrader. Het is nu aan het eliteteam van getrainde topagenten om zich uit een benarde situatie te redden, waarin ze van alle kanten onder druk worden gezet.

De jaren 70. Een filmfanaat die op de vlucht is woont in een afgelegen landbouwgebied. Een filmspoel brengt de man op het pad van een dakloze vrouw. De twee sluiten vriendschap.