De opgewekte João Grilo en de sluwe Chicó proberen hun armoedige bestaan in een Braziliaans provinciestadje op te vrolijken door hun grappen en grollen, waarbij ze de rijken en machtigen telkens weer te grazen nemen. Maar wanneer een bandietenbende een ware slachting aanricht in de stad, is ook hun liedje uitgezongen. Gelukkig weten ze bij het voorsorteren in het hiernamaals ook de Duivel, de Maagd Maria en Jezus Christus bij de neus te nemen.

Divaldo, geboren in het kleine stadje Feira de Santana, in het binnenland van Bahia, leeft sinds zijn vierde jaar met mediumschap. Verstoord door wat hij ziet, afgewezen door andere kinderen en onderdrukt door zijn vader, heeft de jongen geen gemakkelijke jeugd. Op 17-jarige leeftijd is hij ervan overtuigd dat het nutteloos is om zijn gave te ontkennen. Met de steun van zijn moeder komt hij in aanraking met het spiritisme en verhuist naar Salvador om de leer te bestuderen. Onder leiding van zijn spirituele gids Joanna de Ângelis overwint de jongeman de heimwee en de eenzaamheid van de grote stad en omarmt hij zijn missie. Een paar jaar later wordt die vreemde jongen uit Feira de Santana een van de belangrijkste mediums aller tijden en geeft hij zijn persoonlijke leven op om zich aan het goede doel te wijden.

Een toegewijde zoon steekt de handen uit de mouwen en ontpopt zich tot de coolste kapper van de buurt als de kapsalon van zijn moeder failliet dreigt te gaan.

Motorkoerier Francisco werd beschuldigd van het aanvallen van 21 vrouwen, het vermoorden van tien van hen en het verbergen van hun lichamen in Parque do Estado, in São Paulo. Het verhaal van de seriemoordenaar en de details van zijn psychopathie worden onthuld door Elena, een beginnende verslaggever die de grote kans ziet om haar carrière vooruit te helpen bij het onderzoeken van de misdaden. Terwijl Francisco vrij blijft leven en vrouwen blijft aanvallen, groeit zijn bekendheid in de sensationele media dramatisch, waardoor terreur ontstaat in de hoofdstad São Paulo.