Na een familiedrama worden Frank Hardy en zijn broer Joe gedwongen om voor de zomer te verhuizen van de grote stad naar Bridgeport, het geboortedorp van hun ouders. De rustige zomer van Frank en Joe, die bij hun tante Trudy verblijven, wordt al snel onderbroken wanneer ze ontdekken dat hun vader, rechercheur Fenton Hardy, een geheim onderzoek heeft ingesteld. De jongens beseffen dat hun vader misschien iets op het spoor is en beginnen zelf een onderzoek. Plotseling wordt iedereen in de stad als verdachte aangewezen.

Tientallen jaren durende kroniek van de riskante, vluchtige en stomende relatie tussen de charismatische en ambitieuze Hawk en de vrome en idealistische Tim, twee politieke stafmedewerkers die verliefd worden op het hoogtepunt van de Lavender Scare (De Lavender Scare was een vervolging van homoseksuele mensen in de regering van de Verenigde Staten, die halverwege de 20e eeuw leidde tot hun massale ontslag uit de overheidsdienst) uit de jaren vijftig. Door de protesten in de Vietnam-oorlog van de jaren zestig, de door drugs aangedreven discocultuur van de jaren zeventig en de AIDS-crisis van de jaren tachtig wordt de vurige affaire tussen de twee mannen alleen maar intenser, ondanks de constante dreiging dat ze worden ontmaskerd en alles verliezen.

Door een ziekte die slachtoffers in bloedzuigende vijanden verandert, nemen twee beste vrienden het tegen elkaar op in een gevecht voor de toekomst van de mensheid.