Een teder verhaal over een stam sexy dames die een kieskeurig, angstaanjagend geheim bewaren onder hun bikinitopjes, en de jonge vrouw die langzaam maar zeker zich bij hun schunnige gelederen begint aan te sluiten.

Bij de opening van zijn eerste tentoonstelling in New York wordt de veelbelovende kunstenaar Danny onmiddellijk herinnerd aan een zomer van vele jaren geleden toen hij Carter ontmoette, een opvallend knappe zwemmer. Een aanvankelijke aantrekking ontwikkelt zich spoedig tot een intense en passionele romance tussen de twee tegengestelde studenten en Carter wordt uiteindelijk de inspiratie voor veel van Danny's uitermate erotisch geladen werk. Maar hun relatie, en zelfs Carters eigen bestaan, staat op het spel omdat die moet vechten tegen een alcoholische vader, homofobie en misbruik van verdovende middelen.

De 39-jarige Charles is de koning van Baltamia. Het kerstbal nadert, maar hij heeft nog geen date weten te regelen. Charles besluit een oude vlam op te sporen, die hij nog kent uit zijn schoolperiode.