Donner, één van de rendieren van de Kerstman, werd de vader van Rudolph, die een lichtgevende rode neus had, hetgeen Donner schandalig vond. Eén van de elfen in Kerststad is ook een buitenbeentje, omdat hij geen speelgoedmaker wil zijn, maar tandarts. Samen gaan ze op zoek naar het geluk.

The Trolls and the Christmas Express is een animatieklassieker over zes guitige trollen die vastbesloten zijn Kerstmis te saboteren door vermomd als elfen het dorp van de Kerstman te infiltreren. Na een week van verwoesting, maar nog steeds niet helemaal Kerstmis verpest, staan ​​ze op het punt het op te geven als ze een duivels slim idee krijgen. Op de dag voor kerstavond laten ze de rendieren de hele nacht dansen en liedjes zingen. De arme rendieren zijn de volgende dag zo moe dat ze de energie niet kunnen vinden om de slee van de Kerstman te trekken. Kerstmis lijkt eindelijk verpest, maar iedereen weet dat je Kerstmis niet kunt tegenhouden! De elfen bedenken snel een plan om de trein vanuit het dorp van de Kerstman te verbinden met sporen die de hele wereld over reizen. De Kerstman kan het speelgoed bezorgen met de KerstExpress.

De Troetelbeertjes wonen in een land hoog in de wolken, waar ze samen een hoop lol hebben. Ze geven echter ook om de mensenkinderen op aarde, die ze vanuit de lucht bekijken met grote telescopen en te hulp schieten als dat nodig is. Nikolas, de leerling van een tovenaar, dreigt onder de invloed te komen van een slechte geest, die in een oud spreukenboek huist. De kinderen Kim en Jason vertrouwen niemand meer nadat ze te vaak teleurgesteld zijn. De Troetelbeertjes nemen ze mee naar hun wonderland waar ze samen spannende en gevaarlijke avonturen beleven en snel goede vrienden worden...