Tete (Biel Duran) is een jongen van rond de 10 jaar en ontzettend jaloers op zijn broertje die nog een baby is en het alleen recht heeft op zijn moeders tepels. Hij mist de "moedermelk' die hij zo lekker vond. Daarop gaat hij te raad bij De Maan, of hij ook geen "tiet' kan krijgen! Zijn gebeden worden verhoord met de komst van Estrellita (Mathilda May) een ontzettend mooie franse danseres. Hij wil haar hart veroveren, ondanks dat hij nog maar zo jong is. Maar zijn weg naar ware liefde verloopt niet zoals hij had gewild. Estrellita is namelijk heimelijk verliefd op Maurice (Gerard Dermon), een opgeblazen motorrijder, en Estrellita wordt ook nog achternagezet door Miguel, een Flamenco zanger met een stem van een engel.

David is een tiener die het gevoel heeft dat hij niet thuishoort in een leven waarin zijn familie, vrienden en het meisje van wie hij houdt hem niet lijken te begrijpen.

Verhaal gebaseerd op waargebeurde feiten over de Catalaanse anarchist annex bankrover Salvador Puig Antich. Zijn strijd tegen het bewind van Franco in de vroege jaren '70, zijn daaropvolgende gevangenschap en het feit dat hij de laatste man is die ooit onder Franco ter dood werd veroordeeld worden gezien als het begin van het einde van Franco's bewind.

Wanneer een vreemdeling arriveert in een klein dorpje op een mediterraans eiland wekt hij de interesse van diverse bewoners, die stuk voor stuk onverwacht in zijn leven opduiken of plots voor zijn deur staan. De man spreekt echter geen Spaans, wat de communicatie met de lokale bevolking nogal bemoeilijkt. De bewoners zijn ervan overtuigd dat hij een oude winkel gaat heropenen, maar de ware intenties van de vreemdeling liggen verborgen achter een oude Polaroidfoto die hem naar deze plaats geleid heeft om op zoek te gaan naar antwoorden.