Verfilming van de 'Mortadelo en Filemóns'-strips van Francisco Ibañez (in Nederland bekend als Paling en Ko). De twee stuntelende geheim agenten Mortadelo en Filemón moeten ondanks hun uiterst gebrekkige capaciteiten een geheim wapen terugbrengen dat gestolen is door een gevaarlijke dictator.

Na een fout te hebben gemaakt in de oogheelkundige kliniek, neemt John onder invloed van zijn boosaardige moeder wraak en verwijdert de ogen van zijn patiënt. Dat smaakt naar meer en John verdwijnt in de nacht opzoek naar meer slachtoffers en hun ogen.