Op 11 juni 1986, een dag nadat Marokko voetbalgeschiedenis schreef op het wereldkampioenschap door een verrassende overwinning op Portugal, krijgt overheidsfunctionaris Daoud het bevel een brug buiten Casablanca, die tussen twee vijandige gemeenschappen over een lege snelweg ligt, te beveiligen.

In Marokko, vlak voor de moderne tijd, is Ould Bah de oudste van een machtige man die regeert op een kasbah aan de kant van de Saharische Atlas. Als verwend kind werd hij uitgesloten van de opvolging van zijn jongere broer. Ould Bah besluit dan de betovering te verbreken...