De negentiende eeuw. De film gaat over een aantal personen die op de één of andere manier allemaal aan het lot van Pedro da Silva, een wees die naar een kostschool gaat, gelinkt zijn. Er is Pater Dinis, die een afstammeling van de aristocratische libertijnen is en later een held wordt die vecht voor gerechtigheid, een gravin, die gek wordt van haar eigen jaloezie en op wraak uit is, en een welgestelde zakenman die stiekem zijn hele vermogen verdiend heeft als een bloeddorstige piraat.

Avonturier, pelgrim, berouwvol maar bovenal uitmuntend schrijver, Fernão Mendes Pinto heeft ons een ongeëvenaarde romance nagelaten, de levende en menselijke hartkloppingen van een van de grootste historische avonturen van de mens.