Van de karakteristieke wijken tot de architectonische huizen: Los Angeles is het decor geweest voor talloze films. In dit oogverblindende werk neemt Andersen de kijker mee op een wervelende tour door de echte en filmische geschiedenis van de metropool, waarbij hij de talloze verhalen en legendes onderzoekt die deze zijn gaan definiëren, en nauwgezet en oordeelkundig de echte stad onthult die eronder leeft.

Susan Harris is alleen thuis. Plotseling gaan alle deuren op slot, slaan de ramen dicht en werkt de telefoon niet meer. Susan wordt in haar eigen huis gevangen genomen door een indringer. Het is echter geen gewone misdadiger, maar een computer, Proteus genaamd. Een kunstmatig brein dat heeft geleerd om logisch te denken. En om terreur uit te oefenen. Uiteindelijk komt Susan te weten wat Proteus wil: een kind van hemzelf, verwekt in haar schoot en voorbestemd om te heersen.

In 1902 bereidt een Afro-Amerikaans gezin dat op een zee-eiland voor de kust van South Carolina woont, zich voor om naar het noorden te verhuizen.

Korte film: Een Afrikaanse non wordt verteerd door angst en twijfel over haar beslissing om de plechtige geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid af te leggen. Haar angst wordt nacht na nacht heviger als ze op een hard bed in haar kleine kamer in het klooster ligt en luistert naar de ritmische, wenkende trommels van haar dorp.