De 7-jarige Albert woont met zijn moeder Lorraine in een achterbuurt van Las Vegas. Ze werkt in de circusbranche. Ook Albert is in de ban van die wereld. Hij probeert tot vervelens toe tovertrucjes uit en kan het bijzonder goed vinden met de collega's van zijn mama. Wanneer ze op een avond huiswaarts keert, verliest ze het leven tijdens een tragisch auto-ongeval. Iedereen vraagt zich af hoe het verder moet met de kleine Albert. Maar Albert vindt troost bij Bogus, een imaginaire speelkameraad die hem zal helpen bij het aanvaarden van zijn nieuwe leven.

Tijdens een bezoek aan Zwitserland komt een Amerikaanse universiteitsprofessor, Adam, overal waar ze heen gaan de gescheiden Britse secretaresse Patricia tegen. Eerst botsen hun auto's. Dan botsen ze tegen elkaar op een skipiste, waarbij ze elk een been breken. Tussen talloze ruzies door ontwikkelen de twee lust en liefde. Ze trouwen haastig, maar de meningsverschillen blijven bestaan. Patricia besluit te vertrekken, dus besluit Adam zelfmoord te plegen. Ze verliezen en vinden elkaar, keer op keer.

De mysterieuze cowboy Ned Kincaid arriveert bij Shining Time Station en bouwt meteen een band op met Stacy Jones. Een jaloerse intrigant neemt zijn toevlucht tot zijn oude sluwe manieren in een poging haar interesse te winnen.

De zus van meneer Conductor en Kara's grootvader komen op bezoek. Hij bouwt een skelter voor Kara en wil dat ze meedoet aan de jaarlijkse race. Ondertussen raakt meneer Conductor boos als zijn zus haar magie gebruikt om anderen voor de gek te houden.