Nadat Taira no Kiyomori aan de macht is gekomen, wordt de Minamoto-clan verbannen. Minamoto no Yoritomo ontmoet Masako, de zus van Hōjō Yoshitoki, en trouwt later met haar. Na dit huwelijk beginnen de wielen van Yoshitoki's lot te draaien.

Twee onafscheidelijke vrienden willen graag een maiko worden en verhuizen naar Kyoto. Terwijl ze onder hetzelfde dak wonen, besluiten ze om verschillende passies na te jagen.