Om aan het geld te komen om een ​​dokter voor zijn vader te betalen, verkoopt Romeo zichzelf dapper als schoorsteenveger. Op weg naar Milaan ontmoet hij Alfredo, een mysterieuze jongen die op de vlucht is en hetzelfde lot tegemoet gaat. Nadat ze gescheiden zijn en verkocht aan hun nieuwe bazen, zweren de twee jongens eeuwige vriendschap. Romeo moet de ontberingen van het werk van een schoorsteenveger leren.

Nakajima Youko is een gemiddelde, ietwat timide middelbare scholier. Op een dag verschijnt er een vreemde man genaamd Keiki voor haar, die trouw zweert. Voordat ze goed kan registreren wat er gebeurt, vallen demonische wezens Youko en haar vrienden aan, waarna ze in een andere wereld worden getrokken. Een wereld die anders is dan wat ze ooit heeft gekend. Gescheiden van Keiki moeten Youko en haar vrienden doen wat ze kunnen als ze willen overleven in deze nieuwe wereld.

Kenzou Tenma, een Japanse hersenchirurg in Duitsland, komt in grote beroering nadat hij betrokken raakt bij een psychopaat die ooit een voormalige patiënt was.