Enkele tieners sluiten zich in bezet Warschau aan bij de communistische ondergrondse. Stach voelt zich aangetrokken tot Dorota, de jonge leidster van de groep. Na Dorota’s arrestatie wordt Stach de leider van de cel.

Alfons Van Worden, een jonge officier van de Waalse garde van de Spaanse koning, raakt ten tijde van de Napoleontische oorlogen verstrikt in allerlei verwikkelingen. Elke dag als hij wakker wordt onder een galg bij een verlaten herberg komt hij nieuwe personages tegen, die hem verhalen vertellen die parallellen vertonen met zijn eigen belevenissen.