De zwaardvechter Yagyû Jûbei vecht tegen de corruptie in het dorp Akizuki, met de hulp van zijn vriend, een samoerai genaamd Matashichiro.

De wees Kiku groeide op in een boeddhistische tempel en leerde als kind theaterkunsten en vechtsporten, die werden gebruikt om producties op te zetten om geld in te zamelen voor de tempel, maar ook om jonge jongens tentoon te stellen die in wezen te koop waren aan de hoogste bieder. Als Kiku het beu wordt hoe de tempel de weeskinderen misbruikt en wil vertrekken, wordt hij beschuldigd van een dubbele moord en moet hij vluchten voor zijn leven en vrijheid.