Echtpaar Kittredge woont in een sjiek appartement aan Fifth Avenue en behoort daarmee tot de elite van New York. Als ze op een avond een Zuid-Afrikaanse miljonair te gast hebben, klopt een bloedende man op de deur, die beweert Paul, een studievriend van hun kinderen en de zoon van Sidney Poitier, te zijn. Het echtpaar en hun gast laten zich door Paul overtuigen en bieden hem zelfs een logeerbed aan. Paul vertelt fantastische verhalen en weet ze in de ban te houden. Maar wie is hij werkelijk?

'Blind Bob' heeft een nummer geschreven en de mensen van de muziekuitgeverij denken dat Joe Frisco, zijn oude vriend uit de Bowery, er precies de juiste keuze voor is. Dus we zien Joe op het podium zijn routine doen. Hij gaat naar de uitgeverij, waar hij flirt met een meisjes act, en probeert dan wat excentrieke dansjes uit op het nieuwe nummer, dat toevallig 'Get Happy' is.

Gigantische buitenaardse schepen komen richting de aarde, en hangen boven enkele grote steden. Nadat een poging tot communicatie met de aliens tot niets leidt, komt David Levison er achter dat de aliens in minder dan een dag aan zullen gaan vallen.