Parijs, 16 juli 1942. De Franse politie arresteert 13.000 Joden. Die worden in het Vélodrome D’Hiver vastgehouden, van waar ze worden overgebracht naar andere kampen, waaronder Auschwitz. Het hartverscheurende La Rafle volgt deze zwarte bladzijde uit de Franse geschiedenis door de ogen van een aantal personages, zoals de familie Weismann, de twee jonge broertjes Simon en Noé, en de Joodse arts David Sheinbaum.

De tweeling wordt naar Parijs gestuurd om hun grootvader te bezoeken en wordt verliefd op Frankrijk, om nog maar te zwijgen van twee Franse jongens.

Het verhaal speelt zich af in 1962. Stadstaat en belastingsparadijs Monaco raakt in een verhitte strijd met Frankrijk. President Charles De Gaulle geeft Prins Rainier III, echtgenoot van Grace Kelly, zes maanden de tijd om zijn belastingswetten te wijzigen. De actrice/prinses beweegt achter de schermen hemel en aarde om Monaco van een staatsgreep te redden.

Om hun tanende huwelijk wat op te vrolijken, verhuizen Anne en Bob, een rijk Amerikaanse koppel met de juiste connecties, naar een herenhuis in het romantische Parijs. Terwijl Anne een bijzonder luxueus diner voor hun verfijnde internationale vriendenkring bereidt, ontdekt ze dat er dertien gasten zijn. In een vlaag van paniek dringt ze er bij haar trouwe hulp in de huishouding Maria op aan om zich voor te doen als een mysterieuze Spaanse vrouw van adel om aan een even aantal te geraken. Maar een beetje te veel wijn en wat plagerig geflirt zorgen ervoor dat Maria per ongeluk in de smaak valt bij een Britse dandy en kunstexpert. Door hun ontluikende romance zal Anne haar hulp door Parijs moeten achtervolgen, om uiteindelijk deze uiterst onverwachte en vreugdevolle liefdesaffaire in de kiem te smoren.