Murad, een jonge man, slaagt niet voor het toelatingsexamen voor het instituut en gaat werken in de vleesfabriek. Zijn neef Rustam, arbeider op een bouwplaats, strijdt met hem tegen de oneerlijke mensen die stukken vlees uit de fabriek verkopen. Na een reeks dramatische situaties slagen Murad en Rustam erin de dieven te ontdekken.

Het is een epische film over een Azerbeidzjaanse held die in opstand kwam tegen de Arabische invasie van de 7e eeuw.

De film vertelt over vier verhalen: aarde, zee, vuur en lucht. Geen van de dorpsbewoners gelooft dat hun uitgedroogde, dorstige land iets kan voortbrengen. Eén grootvader, Kerim, blijft appelbomen planten. Terwijl hij ziet hoe zijn grootvader liefdevol voor de tuin zorgt, droomt de kleine Kamil er ook van om tuinman en visser te worden, net als zijn vader Ali. Van oom Murad, een olie-ingenieur, die op bezoek kwam, hoort het dorp dat er olie is ontdekt in hun gebied. Na vele jaren zet Kamil, ter nagedachtenis aan zijn oom, zijn werk voort en wordt hij olie-ingenieur...