Gerry Morrison, een Amerikaanse inspecteur, loopt stage bij de gerechtelijke politie van Bordeaux. Hij wordt belast met het onderzoek van de verdrinking van Marguerite Barnac. De dode vrouw is de echtgenote van een eigenaar van een grote wijngaard en een kasteel. Tijdens zijn speurtocht komen misselijkmakende geheimen die de familie verbergt aan het licht.

Cesare Botero, een ambitieuze en corrupte jonge minister, neemt een nieuwe woordvoerder aan: de eerlijke en beleefde middelbare schoolprofessor Luciano Sandulli.

Parijs, 1996. Politiecommissaris Martine Monteil heeft het haar persoonlijke missie gemaakt om de 'Tueur de l'Est Parisien', een beruchte en sadistische seriemoordenaar, te vatten. De ondernemende en toegewijde Martine is bereid om heel ver te gaan om haar doel te bereiken.

Joey Wellman, een Amerikaanse cartoonist uit Cleveland die thuis grotendeels vergeten is, bezoekt Frankrijk met zijn partner Lena om in Parijs een tentoonstelling bij te wonen over de strip (bande dessinée) waarin zijn werk te zien is. Ook hoopt hij zich te kunnen verzoenen met zijn dochter Elsie, die al twee jaar in Parijs studeert, op de vlucht voor de Amerikaanse cultuur waarvan zij haar vader als typisch voorbeeld ziet. Elsie is naïef verliefd op de Franse literatuur en probeert een kennismaking te bemachtigen met de briljante universiteitsprofessor Christian Gauthier, een expert op het gebied van Flaubert maar ook een liefhebber van stripboeken. De ontmoeting tussen vader en dochter verloopt slecht, maar Elsie wordt overgehaald om een ​​weekend met Joey en Lena mee te gaan naar het landhuis van Gauthiers moeder, Isabelle. Tijdens een maskeradefeest met komisch thema worden alle personages gedwongen hun huidige en vroegere relaties te heroverwegen.