Vanaf het moment dat zij en haar medestudenten in het bergdorp Yasaka aankomen, weet Mikoto dat er iets heel erg mis is met dit kleine stadje. Kan het werkelijk waar zijn dat er al vijftig jaar lang geen enkel meisje in deze geïsoleerde gemeenschap is geboren? Ondanks het feit dat burgemeester Amano en de overige mannelijke bewoners haar en de andere drie studentes die het nachtelijke seminarie van professor Ashihara bijwoonden, enthousiast hebben verwelkomd, kan Mikoto het gevoel van toenemende angst niet van zich afschudden. Er is hier iets vreselijks gebeurd. Iets dat weer gaat gebeuren. Omdat de stad op haar en de andere meisjes heeft gewacht. Er staat een nachtmerrie op het punt te beginnen!