De film schetst een dag in het leven van een 49-jarige leraar die ontgoocheld is over zijn bestaan. Adaś Miauczyński is een gescheiden maar liefhebbende vader, wiens zoon bij zijn ex woont. Deze gefrustreerde intellectuele hypochonder van middelbare leeftijd is ervan overtuigd dat het moeilijkste in het leven is, er voortdurend in slagen de volgende vijf minuten door te komen.

In Centraal-Europa beginnen door de dagen heen steeds meer mensen te verdwijnen zonder enig spoor achter te laten. Agent Vulture, een man die verstoken is van gevoelens, wordt op de zaak gezet. Hij is hard en onkreukbaar en heeft geen verplichtingen of gunsten tegenover anderen. Hij maakt kennis met Natasha, iemand die anders is dan al de vrouwen die hij voordien heeft ontmoet. Vulture begint een gevaarlijk spel met de vijand en ontdekt een wereld waar mensen een dubbel leven leiden.