Engeland rond 1965. Een jong tienermeisje ontdekt na het overlijden van haar vader dat hij vrijmetselaar was en vindt bovendien tussen zijn spullen enige condooms. Ze richt met haar vriendinnen een genootschap op waarbij de 'ballonnen' een rituele rol spelen. Moeder vermoedt dat haar dochter zwanger is. Uiteindelijk begrijpt het meisje dat ze een geheim van haar vader kent.

In Carmel-by-the-Sea ontmoeten de vroegere geliefden Henry en Celia elkaar weer. De een is werkzaam voor de CIA, de ander is een voormalig spion. De twee halen herinneringen op aan hun tijd samen in Wenen en bespreken de vliegtuigkaping van jaren geleden waarbij alle inzittenden kwamen te overlijden. Het is een zwart hoofdstuk dat tot op de dag van vandaag aan de CIA vreet en dat Henry maar graag wil afsluiten. Tijdens het etentje wordt duidelijk dat een van hen de dag niet zal overleven.