Paulus verlaat de gevangenis en gaat naar de haven. Daar woonde hij en werd hij betrapt. Dit is ook de plek waar zijn vader stierf. En voordat hij vertrekt om zijn geluk elders te beproeven, wil Paul hem wreken.

Honderd jaar nadat een kernoorlog de planeet heeft verwoest, is de samenleving herboren in twee facties; de ondergrondse samenleving en de aaseters boven in de woestenij. Een groep aaseters op de fiets komt een stad tegen die besmet is met vleesetende ratten, en al snel komt het bloed overal terecht.

Hanna is een meisje dat volledig aan zichzelf is overgelaten, seksueel helemaal niet geremd is en zich aangetrokken voelt tot de aandacht van gewetenloze mensen zoals Miguel, die misbruik maakt van Hanna en haar tot prostitutie brengt om aan haar drugsverslaving te komen. Tot ze Alex ontmoet, een jongeman met een oprechte genegenheid voor Hanna.

Nadat de in Polen geboren schrijver-regisseur Janusz Mrozowski, die al dertig jaar in Frankrijk woont, een serie films van dertig minuten maakte, gebaseerd op Afrikaanse geschriften, werd hij door Afrikanen benaderd om een ​​filmisch overzicht te maken van gebeurtenissen uit het verleden in de Afrikaanse geschiedenis. Tijdens de opnames in Burkina Faso reageerde Mrozowski met deze komedie over een dictator die uit het heden is ontvoerd en door de nevelen van de tijd is meegenomen. Daar ontmoet hij de moeder van de mensheid, Lucy, die hem de basisbeginselen van seksuele gelijkheid leert. Tegen de tijd dat hij terugkeert naar het heden, heeft hij ook een opleiding genoten in de 16e-eeuwse slavenhandel en de Europese invloeden op Afrika.