Parijs, 1982. Frank en Serge, eigenaars van een peepshow, zitten tot hun nek in de schulden. Om hun tent financieel nieuw leven in te blazen beslissen ze om met hun danseressen pornofilms te maken. Dit oogst veel bijval en al gauw wordt de aandacht van de concurrentie getrokken. Op een avond vernielen gemaskerde mannen hun zaak waardoor Frank en Serge gedwongen worden in zee te gaan met hun rivalen.

Professor Charcot bestudeert in het Pitié-Salpêtriere ziekenhuis een mysterieuze ziekte: hysterie. De negentienjarige Augustine wordt zijn favoriete proefpersoon, waar hij bij demonstraties zijn hypnosetechnieken op loslaat. De proefpersoon verandert voor Charcot echter al snel in een object van verlangen...

Darling is een moderne vrouw, die steeds de verkeerde weg lijkt in te slaan. Toch haalt ze uit zichzelf steeds de energie om verder te gaan. Darling is naïef en brutaal, instinctief en moedig. De mannen die ze tegenkomt snappen vaak ook erg weinig van haar tot ze de ware tegenkomt.