Maureens biologische klok tikt en ze wil een baby. Haar man George kan niet voldoen. Als Maureen Geoff tegenkomt, een voormalige minnaar van jaren geleden, besluit ze dat hij misschien wel het gewenste zaad kan leveren. Maar de wetenschappelijke controles tijdens hun weekendontmoeting maken al snel plaats voor natuurlijke driften en de voltooiing wordt met tederheid afgesloten.

Het maken van Peter Jackson's bewerking van Tolkiens klassieke werk.

De hobbits Sam en Frodo beginnen samen met Gollum aan het laatste deel van hun reis richting Mordor, om daar te proberen in het hol van de leeuw de machtige Ene Ring te vernietigen. De legers van Gondor proberen ondertussen de stad Minas Tirith te beschermen tegen Sauron's legers.