Het speelt zich af in de fictieve stad San José de las Tunas, waarschijnlijk de plaats met de meest seksistische tradities in Mexico. Daar besluit een jonge transgender man genaamd Charly, die onlangs zijn transitie heeft gemaakt, zich in te schrijven voor 'The King of Machos', een legendarische wedstrijd die de plaats beroemd heeft gemaakt en tot doel heeft te bepalen wie de meest macho jongeman in de gemeenschap is. Charly's deelname aan de wedstrijd zal het leven van de stad op zijn kop zetten en de inwoners en tradities van de plaats voor altijd transformeren.