In het fictieve land Karistan woont de mooie Alta met haar jonge, blinde dochter Jewel. Jewel is bevriend met een paard, met de kracht om in een draak te veranderen. Ondertussen wordt de Amerikaan Jim Martin naar dat land gestuurd om te bewijzen dat een nieuwe investering geen gevolgen zal hebben voor het milieu van Karistan.

Albert Quinn Ingalls wil dokter worden. Maar al snel ontdekt hij dat hij dodelijk ziek is. Hij besluit de rest van zijn leven in Walnut Grove door te brengen. Ondertussen bereiden kinderen van school zich voor op hun traditionele beklimming van de berg.