Terug in Tunesië, na de dood van zijn vader, moet Malik, een dertiger, opnieuw bij zijn moeder wonen. Hij wil haar vertellen dat hij op mannen valt, maar hij durft niet en raakt verstrikt in zijn leugens. Tot hij Bilal ontmoet en alles mogelijk wordt. De architect, zijn lief en zijn moeder gooien de taboes overboord en genieten met volle teugen van het leven. In de hitte van de Tunesische zomer proeven ze elk het geluk waar ze zo naar verlangd hebben.