Zomer 1969, Martin is 12 jaar oud en droomt ervan om in het honkbalteam van de buurt te spelen totdat hij erachter komt dat hij niet geselecteerd is... Maar dan schiet zijn vader hem te hulp door een team B op te richten, bestaande uit de anderen die achterblijven. Na de aanvankelijke euforie realiseert de jongen zich dat het grootste talent van zijn team altijd nieuwe manieren vindt om te verliezen en dat zijn vader uiteindelijk heel weinig weet over honkbal, 12-jarige jongens en zijn eigen zoon.

Na de dood van haar ontrouwe echtgenoot wordt Gisèle, een 52-jarige maatschappelijk werker, smoorverliefd op Yannick, een van haar ex-cliënten, een kleptomaan en drugsverslaafde. Ze probeert haar gevoelens te onderdrukken, maar de aantrekkingskracht die ze heeft op deze 19-jarige jongen is onbegrijpelijk. Haar zus, haar baas en haar twee kinderen zullen, ieder om de beurt, haar geheime ontmoetingen met haar jonge minnaar komen verstoren. Midden in een hittegolf botsen liefde en rede in de geest van deze vijftigjarige, verstoord door de jeugd van haar nieuwe liefde.