In 1921 volgen we twee vrouwen - Marie en Grete - uit dezelfde arme Weense buurt, terwijl ze proberen het leven van zichzelf en hun families te verbeteren tijdens de periode van Oostenrijkse naoorlogse hyperinflatie.

Mikaël is een kunstenaar die aan de hand van zijn, op de retour zijnde, meester Zoret tot grote hoogten stijgt. Zoret begeleidt Mikaël waar hij kan en gaat ook op seksueel gebied een relatie met hem aan.

Sherlock Holmes wordt ingeschakeld door Dr. James Mortimer om de dood van zijn vriend Sir Charles Baskerville te onderzoeken. Baskerville zou zijn gestorven aan een hartaanval, maar de gezichtsuitdrukking die hij achterliet in combinatie met een stel voetsporen van een gigantische hond doen dit in twijfel trekken. Holmes stuit op een lokale legende omtrent een demonische hond die op het landgoed van de Baskervilles rondwaart en het specifiek op die familie voorzien heeft.