De jonge, ideeënrijke en idealistische Joseph Mohr wordt aangesteld als nieuwe assistent-priester van Oberndorf, een kleine Oostenrijkse stad in de buurt van Salzburg. Zijn passie om de kerk dichter bij de gewone mensen te brengen, brengt hem op ramkoers met zijn overste, vader Noestler. Wanneer Mohr een kerkkoor opricht met de verstotene uit de lokale taverne en dan op de koop toe nog gaat zingen in het Duits in plaats van het Latijn, bedreigt Noestler hem met disciplinaire maatregelen. De avond voor Kerstmis moet Mohr beslissen of hij de nederlaag accepteert, of dat hij Oberndorf de ware betekenis van de Heilige Nacht laat beleven.

De zeventienjarige Franz verruilt de idyllische schoonheid van het Oostenrijkse merendistrict voor de drukte van Wenen. Zijn heimwee verdwijnt snel in de hectiek van de stad. Franz is in opleiding bij de oudere sigarenverkoper Otto Trsnyek; hij zal de inwoners van Wenen snel gaan voorzien van kranten en rookwaren. Een van zijn vaste klanten is professor Freud, die niet alleen regelmatig langskomt voor sigaren, maar ook kwistig is met adviezen voor het liefdesleven van de jonge Franz. Het is 1937. Het zal nog maar een paar maanden duren voor de annexatie van Oostenrijk door Duitsland zal plaatsvinden, waardoor de levens van de jonge tabaksverkoper, Otto en professor Freud onherroepelijk zullen veranderen.