Als baby gevonden tussen de boerenkool wordt Toto opgevoed door een liefdevolle oudere boerenvrouw, die al overlijdt als hij nog klein is. Toto groeit daarna op in een weeshuis en zoekt kort na de Tweede Wereldoorlog werk in Milaan.

De film is gebaseerd op het gedicht van Torquato Tasso en speelt zich af tijdens het kruistochttijdperk in Jeruzalem. Commandant Godfried van Bouillon, een door de paus gezegende christen, valt de heilige stad al jaren aan, zonder overwinning. Het doel ervan is om het Heilig Graf van Christus te bevrijden uit de handen van islamitische ongelovigen.