Prins Pietro is de half mens, half drakenprins van het koninkrijk Popolocrois. Nadat de kwaadaardige GamiGami het koninkrijk probeert over te nemen, verschijnt een mysterieus meisje genaamd Hyuu in het bos nabij Popolocrois Castle, wat het begin is van een avontuur voor Pietro, zijn heksenvriend Narcia en al hun vrienden.