De terugkeer van een man, die is vrijgekomen na twaalf jaar gevangenis, krijgt een duistere wending als zijn ontgoocheling botst met de verwachtingen van zijn familie.

Een Egyptische tiener die dol is op Amerikaanse films droomt tijdens de Tweede Wereldoorlog in Alexandrië van een carrière in Hollywood.

Iman is de dochter van de zakenman Gasser, zowel Ashraf als Sami zijn verliefd op haar. Haar vader gaat akkoord met haar verloving van Sami. Een maand voor de bruiloft verliest ze haar maagdelijkheid met Sami, en hij komt om bij een auto-ongeluk. Iman stort in en Ashraf doet haar een aanzoek.