Een psychiater doet experimenten op vier vrijwilligers met LSD om de drugscultuur uit de jaren 60 te onderzoeken, waarbij hij al snel een expert wordt in verdorvenheid.

De bandiet Teodoro laat zijn leven alleen maar leiden door de misdaad. Dit verandert echter totaal wanneer zijn bende een lerares ontvoert op wie hij verliefd wordt.

Adoniran Barbosa draagt ​​de titel van São Paulo's grootste sambazanger aller tijden. Ontdek via de persoonlijke collectie van de kunstenaar, zeldzame archiefbeelden en getuigenissen van vrienden en familie een veelzijdig personage dat zijn São Paulo portretteerde in liedjes en radiopersonages. Met de stad als hulpmiddel trekt de documentaire een parallel tussen de hedendaagse metropool en die van Adoniran.