In Israël heerst verdeeldheid, waardoor de overheersing door de Filistijnen voortduurt. Wat het land nodig heeft is een sterke leider die de krachten kan bundelen. Profeet Samuel wijst de eenvoudige boer Saul aan als de eerste koning van Israël. Maar in zijn strijd tegen de overheersers raakt Saul in vertwijfeling. Samuel is genoodzaakt om op zoek te gaan naar een nieuwe koning. God leidt hem naar de jonge schaaphoeder David. David is de enige die het durft op te nemen tegen Goliath. Met zijn slinger doodt hij de reus en de schaaphoeder wordt binnengehaald als grote held

Mara en Manoa zijn zowel oprechte als religieuze Israëlieten die leven onder de harde en onrechtvaardige heerschappij van de Filistijnen. Op een dag verschijnt een mysterieuze vreemdeling aan Mara en belooft haar dat ze een zoon zal baren die ze Simson zal noemen.