Gebaseerd op het verhaal van Nyi Roro Kidul, de heerser van de Zuidzee, wil haar favoriete dochter op het land leven door te incarneren als karper. De vis wordt gevonden door Komar, een arme boer die bij zijn moeder woont. Scheepseigenaar en discipel van zwarte magie, Darsi, wil al lang met Komar trouwen, maar Komar kiest ervoor om met de vis te trouwen. Darsi is van plan ze allebei te vernietigen met haar zwarte magie totdat Nyi Roro Kidul uiteindelijk tussenbeide komt om hen te redden.

Een held van de revolutie keert terug naar het burgerleven en ontdekt dat de nieuwe samenleving heel anders is dan de idealen waarvoor hij vocht.