In tijden waarin dromen onbereikbaar lijken, heeft een jonge schermster grote ambities en ontmoet ze een hardwerkende jongeman die zijn leven weer probeert op te bouwen.

Een jonge soldaat moet deserteurs gevangennemen. De schrijnende werkelijkheid van al die rekruten tijdens hun militaire dienstplicht wordt hierdoor blootgelegd.

Yeon Shi-eun is een modelleerling, die op zijn school aan de top staat. Fysiek lijkt hij een zwakke jongen, maar door zijn slimheid, hulpmiddelen en psychologie te gebruiken, vecht hij tegen het geweld dat binnen en buiten zijn school plaatsvindt.