Eun Guk en Eun Soo zijn broers en zussen die alleen wonen nadat hun vader is overleden. Eun Guk werkt op het postkantoor. Hij heeft het gevoel dat hij ouder wordt, vanwege het gedrag van zijn jongere zus, zoals spijbelen om auditie bij te wonen. Ondertussen denkt Eun Soo dat ze haar leven moe is, ook al is ze pas tien jaar oud. Ze denkt dat ze vanwege haar oudere broer haar dromen niet kan nastreven. Eun Soo besluit vervolgens naar Seoul te vertrekken om haar dromen waar te maken. Op een dag verschijnt hun moeder voor hen.

1925, tijdens de Japanse bezetting van Korea. De Japanse overheid is vastbesloten om het moreel van de Koreaanse bevolking te verpletteren door de tijgers van het land, het dier dat de nationale geest van de Koreanen belichaamt, uit te roeien.

Het arme en werkloze gezin Ki-taek heeft een bijzondere belangstelling voor de rijke en glamoureuze familie Park om in hun levensonderhoud te voorzien, totdat ze verstrikt raken in een onverwacht incident.

Na een brutale moordzaak ontdekt de politie tot haar verbijstering dat de aanvaller, wiens lichaam samen met het slachtoffer ter plaatse werd gevonden, al drie maanden dood was. Ondertussen organiseert journalist Jin-hee een live-interview met een anonieme beller die beweert dat hij de echte moordenaar is achter de mysterieuze moord. Wanneer de man aankondigt dat er nog drie moorden zullen plaatsvinden in de handen van de ondoden, moet Jin-hee het opnemen tegen sinistere krachten die onbegrijpelijk zijn.

Holy Night is een team dat vecht tegen groepen die demonen aanbidden. De leden van het Holy Night-team zijn Bau (Ma Dong-Seok), Sharon (Seohyun) en Kim-kun (David Lee). Bau's speciale vaardigheid is zijn krachtige fysieke kracht. Sharon heeft het vermogen om demonen te identificeren en exorcismen uit te voeren. Kim-kun helpt Bau en Sharon. Ondertussen bezoekt psychiater Jung-won (Kyung Soo-Jin) het team van de Heilige Nacht om haar jongere zus Eun-seo (Jung Ji-So) te redden. Er verblijft een demon in het lichaam van Eunseo.