Na Ok-boon legt regelmatig klachten neer bij de politie over de wantoestanden die ze dagelijks ziet. Ze ontmoet ambtenaar Min-jae Park en wordt bevriend met hem. Na ontdekt dat Min-jae vloeiend Engels spreekt en ze krijgt les van hem.

In 2010 won Ha Jung-Woo de prijs voor beste acteur op de 46th PaekSang Arts Awards voor zijn rol in de film "Take Off". Tijdens zijn speech zei hij een wandeltocht te maken door heel Zuid-Korea als hij ooit weer zou winnen. In het volgende jaar won Ha Jung-Woo weer de prijs voor beste acteur voor zijn werk in de film "The Yellow Sea". Om aan zijn belofte te voldoen, begon hij aan zijn reis en sleepte andere acteurs en actrices daarin mee. Ze liepen van Seoul naar Haenam. De reis duurde 20 dagen en ze overbrugden 577 km.

Zeven jaar na de gevangenneming van een Vietnamese ontvoerder en moordenaar onderzoekt rechercheur Ma Seok-do een moord met zijn nieuwe teamgenoten. Tijdens het onderzoek ontdekt Seok-do dat er een nieuwe drugsoperatie gaande is en hij breidt het onderzoek verder uit. Ondertussen blijft Joo Seong-cheol, het brein achter de operatie en de zoon van een rijke zakenfamilie, zijn netwerk uitbreiden. Hij doet dit door een alliantie te vormen met Japanse criminelen die naar Zuid-Korea zijn gekomen.

Kang-in is de directeur van de overzeese tak van de National Intelligence Service. Hij leidt een team met de beste agenten bij het uitvoeren van geheime missies. Zijn bijnaam is Yaksha, een mens-verslindende geest, omdat hij genadeloos te werk gaat om te krijgen wat hij wil. Op een dag verschijnt aanklager Ji-hoon in zijn leven om het speciale team te onderzoeken. De officier van justitie ontdekt dat Kang-in's team verwikkeld is in een dodelijke oorlog tussen spionnen.