Nae-Gyeong, de meest bekwame gezichtlezer in Joseon-dynastie, leeft in afzondering, totdat hem een lucratieve partnerschap werd aangeboden door Yeon-hong, een geisha. Nae-Gyeong aanvaardt het voorstel om de gezichten van Yeon-hong's gasten te lezen met het doel een moordzaak op te lossen. Nae-Gyeong identificeert met succes de moordenaar. Zijn vaardigheden worden al snel erkend door Koning Munjong. De koning beveelt Nae-Gyeong de potentiële verraders die zijn heerschappij bedreigen, te identificeren. Na de onverwachte dood van Munjong volgt de grootste machtsstrijd in de geschiedenis van de Joseon-dynastie. Nae-Gyeong besluit de jonge koningin te beschermen.

De Zuid-Koreaanse 'Elite Black Eagles Air Force' piloot Tae-hun wordt na het houden van een gevaarlijke en niet geplande vliegshow noodgedwongen overgeplaatst naar een gevechtseenheid. Op de eerste dag van zijn transfer naar F15K ontmoet hij Cheol-hui, de 'Top Gun' van de groep. Tae-hun houdt er nog altijd zijn eigen regels op na, waardoor hij vrijwel direct in conflict komt met Cheo-hui.

Gwang-Il Kim is de zoon van een hooggeplaatste Noord-Koreaanse staatsdienaar. Hij komt aan in Zuid-Korea waar hij wordt verdacht wereldwijd moorden te hebben gepleegd. Ook de rechercheur Yi-Do Chae, die op zijn instinct afgaat, verdenkt hem.