Na Ok-boon legt regelmatig klachten neer bij de politie over de wantoestanden die ze dagelijks ziet. Ze ontmoet ambtenaar Min-jae Park en wordt bevriend met hem. Na ontdekt dat Min-jae vloeiend Engels spreekt en ze krijgt les van hem.

Al jaren probeert Hak-soo door te breken als rapper, zonder veel succes. Tijdens een van zijn audities voor een televisieshow krijgt hij een telefoontje dat zijn vader vanwege een hartaanval in het ziekenhuis ligt. Met frisse tegenzin keert hij voor de eerste keer in tien jaar terug naar zijn geboorteplaats Byeonsan. Bij zijn ontmoetingen daar met zijn vader en met vroegere klasgenoten komt veel oud zeer bovendrijven…

Jang Tae-yeong is een succesvol zakenman en eigenaar van een populair casino. Op een dag wordt hij benaderd door een mysterieuze man die zijn casino wil overkopen. Tae-young raakt gefascineerd door de man en de twee blijken erg veel met elkaar gemeen hebben.