Won-cheol van de Nationale Inlichtingendienst van de Republiek Korea krijgt een missie aangeboden. Het elimineren van VIP's die deelnamen aan de operatie om massavernietigingswapens in Noord-Korea te ontwikkelen. Won-cheol wordt gedwongen de missie te aanvaarden terwijl ze aan haar dochter 'Ah-reum' denkt, die in gevaar is... De geheime operatie van Zuid- en Noord-Koreaanse speciale agenten begint!

Na de moord op president Park is de staat van beleg afgekondigd. Er breekt een staatsgreep uit door defensie-veiligheidscommandant Chun Doo-gwang en een privégroep officieren die hem volgen. commandant Lee Tae-shin, een koppige soldaat die vindt dat het leger geen politieke actie mag ondernemen, vecht tegen Chun Doo-gwang om hem tegen te houden.