In een sombere toekomst die is verwoest door luchtvervuiling hangt het voortbestaan van de mensheid af van de Black Knights, een groep heel bijzondere bezorgers.

Jang Byeong-tae is een kleine, zwakke jongen die in Onyang in de provincie Zuid-Chungcheong woont. Hij staat onderaan de sociale ladder van de school en wanneer hij overstapt naar de naburige Buyeo Agricultural High School, wordt hij geconfronteerd met een onverwacht incident dat een keerpunt in zijn leven wordt.