Een crystal meth-dealer met een tragisch verleden wordt gedwongen samen te werken met een afvallige agent om een ​​machtige misdaadheer uit te schakelen.

Tijdens het bewind van koning Sejong in de 15e eeuw was de Joseon-dynastie de belichaming van de perfecte staat. Voor de Ming China, de aspirant-imperiale macht, vormde Joseon een obstakel voor territoriale expansie. Om zichzelf tegen oorlog te beschermen, ontwikkelt koning Sejong een geheim wapen om hun territorium te verdedigen en hun land en suprematie terug te nemen.

Korea, de zestiende eeuw. Koning Jung-jong verneemt dat het land geterroriseerd wordt door een monster dat mensen eet. Hij betwijfelt of het verhaal waar is en geeft generaal Yun-gyeom de opdracht de waarheid te achterhalen. Samen met enkele familieleden gaat hij op onderzoek uit.

Een groep mensen ontmoeten elkaar voor het eerst sinds lange tijd en spelen een spel dat elkaars geheimen onthult.

Twee rechercheurs onderzoeken een reeks gruwelijke moorden in Seoul en komen op het spoor van een sadistische bendeleider die een echte bal en ketting bij zich heeft.