Een onaantrekkelijke man en een mooi blind meisje zijn verliefd. Maar hun relatie staat op zijn kop als ze weer kan zien en hij haar zijn gezicht niet wil laten zien.

Dong-chul is één van de beste agenten van Noord-Korea, maar hij wordt tijdens een missie van de één op de andere dag in de steek gelaten door zijn regering. Zijn vrouw en kind zijn vermoord in China en omdat hij nergens heeft om heen te gaan besluit hij over te lopen naar Zuid-Korea.

Er barst een strijd der titanen los wanneer een advocaat achter de waarheid probeert te komen. Advocaat Kang wordt ingezet als verdediging in een beruchte zaak. Zijn cliënt Han wordt beschuldigd van de moord op zijn vrouw, hoewel haar lichaam nooit gevonden is. Ondanks dat ziet het grote publiek zijn cliënt al snel als een reïncarnatie van de duivel en smeekt om een harde veroordeling. De verdachte heeft een Obsessieve Compulsieve Stoornis, en kan bovendien zijn gedachten niet goed kan uitdrukken. Daarbij komt dat de officier van justitie die tegenover Kang zit, ook nog eens zijn aartsrivaal blijkt te zijn, die vastbesloten is om Kang en zijn cliënt naar beneden te halen. Kang graaft zich vast in de zaak om te bewijzen dat Han onschuldig is en de naam van zijn cliënt te zuiveren.