Een rechercheur doet onderzoek naar een reeks bizarre moorden die in het dorp hebben plaatsgevonden. Tijdens zijn zoektocht naar de dader krijgt hij het vermoeden dat de moorden mogelijk een link hebben met zijn eigen dochter.

Een ambitieuze politieman wil de topman van het grootste drugskartel van Azië ontmaskeren. Om zijn doel te bereiken doet hij een beroep op een lid van de bende die wraak wil nemen op zijn baas. Het blijkt echter een levensgevaarlijke opdracht om het tegen de psychotische baas op te nemen.

Een mysterieuze schietpartij vindt plaats in Seoul. Als gevolg hiervan wordt Han-kyu Lee (Kang-ho Song) ontslagen bij de Zuid-Koreaanse geheime dienst. Zes jaar later ziet hij Ji-won Song (Dong-won Kang), de Noord-Koreaanse spion die mede verantwoordelijk is voor zijn ontslag. Deze is echter allang door zijn land in de steek gelaten en probeert nu zijn identiteit te verhullen. Eerst draaien beiden een beetje om elkaar heen, maar ze merken al gauw dat ze elkaar nodig hebben en elkaar aanvullen.

Korea, 1938. Joo-ran is een getalenteerd meisje dat wordt overgebracht naar de Gyeongseong Boarding School in de buurt van Keijyo, het latere Seoel. Maar de Gyeongseong School is geen normale school.

Op een reünie-feestje aan de oever van een rivier komt Yong-ho opdagen. Hij maakt een verwarde indruk en verstoort de festiviteiten. Even later verdwijnt Yong-ho om vervolgens weer op te duiken op de rails van een nabijgelegen spoorlijn.