Won Ryu-Hwan, die zijn training genoot in de Noord-Koreaanse Special Forces, spreekt vijf talen en is een moordmachine. Twee jaar geleden kreeg hij het bevel om als spion naar Zuid-Korea te gaan waar hij de rol op zich neemt van een dorpsgek. Op een dag vervoegen medespionnen Hae Rang, als een rockmuzikant, en Hae Jin, als een gewone student, hem in hetzelfde stadje. Dan ontstaat er een drastische politieke machtsverschuiving in Noord-Korea waardoor de drie spionnen een andere missie opgelegd krijgen.

Tijdens de Tweede Manchu-invasie van Korea wordt het dorp van Nam-Yi overvallen en geplunderd door strijders van de Qing. Nam-Yi's zuster een haar aanstaande man worden ontvoerd. Nam-Yi is een geoefend boogschutter en omdat hij slechts in zijn eentje is, besluit hij het Qing-leger te volgen. Hij probeert de soldaten één voor één uit te schakelen, onderwijl hopend op een kans op een mogelijkheid om de gegijzelden te kunnen bevrijden.

Hong Seol is een gewone student. Ze is druk bezig met parttime werken om haar collegegeld en kosten van levensonderhoud te betalen. Yoo Jung zit in zijn laatste jaar aan dezelfde universiteit. Hij lijkt perfect. Hij komt uit een rijke familie, heeft een vriendelijke houding tegenover anderen en is knap, maar Hong Seol voelt zich niet op zijn gemak bij Yoo Jung. Plots komt Yoo Jung naar haar toe en praat met haar. Hij wil uitgaan op een date.