oon-joo is begin 30. Ze studeert beeldende kunst. Op zoek naar materialen voor haar afstudeerproject ziet ze Ji-soo in een rommelwinkel. Niet veel later komt Yoon-joo haar weer tegen wanneer Ji-soo in een winkel sigaretten wil kopen, maar geen identiteitsbewijs op zak heeft.

In een golf van waanzin laat koning Yeonsan-gun in 1504 iedereen vermoorden die op enigerlei wijze betrokken was bij de dood van zijn moeder, meer dan 20 jaar daarvoor. Vervolgens benoemt hij zijn vriend Soong-jae Im en diens vader So-hong Im tot minister. Zij krijgen het bevel om tot vermaak van de koning mooie vrouwen naar het paleis te brengen, ongeacht hun huwelijkse staat of sociale klasse.